GOL Anuncia Oferta Privada de Permuta de Notes

SÃO PAULO, 3 de maio de 2016 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. "GOL" ou "Companhia" (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: CCC-, Fitch: CCC e Moody's: Caa1), a maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina, vem, em cumprimento ao artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e à Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que sua subsidiária, GOL LuxCo S.A. ("LuxCo" ou "Emissora") iniciou hoje ofertas privadas de permuta ("Ofertas de Permuta") de todos e quaisquer títulos representativos de dívida no exterior (notes) em circulação (a) com remuneração de 7,50% e vencimento em 2017 ("Notes 2017") emitidos pela Gol Finance ("Finance"), por dinheiro e por novos títulos de dívida no exterior (notes) com remuneração de 8,50% e com vencimento em 2018 ("Novas Notes 2018") a serem emitidos pela Emissora; (b) com remuneração de 9,250% e vencimento em 2020 ("Notes 2020") emitidos pela Finance, com remuneração de 8,50% e vencimento em 2022 ("Notes 2022") emitidos pela LuxCo e com remuneração de 10,750% e vencimento em 2023 ("Notes 2023") emitidos pela LuxCo, por dinheiro e por novos títulos de dívida no exterior (notes) com remuneração de 8,50% e com vencimento em 2022 ("Novas Notes 2022"), a serem emitidos pela Emissora; e (c) com remuneração de 8,75% e sem data de vencimento ("Notes Perpétuos" e, em conjunto com as Notes 2017 e Notes 2022, "Notes Antigas") emitidos pela Finance, por novos títulos de dívida no exterior (notes) com remuneração de 8,50% e com vencimento em 2028, a serem emitidos pela Emissora ("Novas Notes 2028" e, em conjunto com as Novas Notes 2018 e Novas Notes 2022, as "Novas Notes"). As Novas Notes contarão com garantia fidejussória na forma de fiança prestada pela VRG Linhas Aéreas S.A. e pela GOL.

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FONTE GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.