Sテグ PAULO, 29 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aテゥreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia"), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aテゥrea do Brasil, informa hoje que concluiu com sucesso um exercテュcio de refinanciamento visando as debテェntures emitidas por sua subsidiテ。ria integral GOL Linhas Aテゥreas S.A. ("GLA").
A GLA amortizou integralmente sua 6ツェ emissテ」o de debテェntures em circulaテァテ」o 窶 essa sテゥrie pagava uma taxa de 132% do CDI 窶 no valor total de R$ 1,025 bilhテ」o e emitiu uma nova sテゥrie テコnica de debテェntures nテ」o conversテュveis em aテァテオes, de espテゥcie quirografテ。ria no valor de R$ 887,5 milhテオes, resultando em uma reduテァテ」o lテュquida de endividamento de R$ 137,5 milhテオes.
As novas debテェntures serテ」o remuneradas a uma taxa de 120% da taxa interbancテ。ria brasileira 窶 CDI (aproximadamente 7,68% ao ano em reais), levando テ reduテァテ」o de 12% do CDI no custo dessa dテュvida, que terテ。 pagamentos de juros trimestrais de aproximadamente R$17 milhテオes e pagamentos de principal semestrais de aproximadamente R$ 148 milhテオes, com amortizaテァテ」o final a ser feita em 28 de setembro de 2021.
As debテェntures foram objeto de distribuiテァテ」o pテコblica via Banco do Brasil e Banco Bradesco com esforテァos restritos de colocaテァテ」o, nos termos da Instruテァテ」o da CVM nツコ 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada. A emissテ」o foi aprovada em reuniテ」o do Conselho de Administraテァテ」o realizada em 11 de outubro de 2018, com a outorga da garantia fidejussテウria na forma de fianテァa em favor de sua subsidiテ。ria integral, GLA.
"Essa transaテァテ」o representa a desalavancagem adicional do balanテァo patrimonial da GOL e casa de forma mais adequada テ geraテァテ」o de fluxo de caixa operacional da GLA com a amortizaテァテ」o de seus passivos", disse Richard Lark, Vice-presidente financeiro da GOL. "A emissテ」o ainda reduz o custo da dテュvida da Companhia e melhora suas mテゥtricas de crテゥdito."
Acesse a テュntegra do comunicado ao mercado em: www.voegol.com.br/ri
Contato: Relaテァテオes com Investidores: ri@voegol.com.br, (11) 2128-4700
FONTE GOL Linhas Aテゥreas Inteligentes S.A.

Nテ」o existem comentテ。rios.
necessテ。rio iniciar sessテ」o Iniciar sessテ」o Registe-se