English 
Espaﾃｱol 
Franﾃｧais 
Catalﾃ 
Italiano 
Russian 
Deutschland Sﾃグ PAULO, 29 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aﾃｩreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia"), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aﾃｩrea do Brasil, informa hoje que concluiu com sucesso um exercﾃｭcio de refinanciamento visando as debﾃｪntures emitidas por sua subsidiﾃ｡ria integral GOL Linhas Aﾃｩreas S.A. ("GLA").
A GLA amortizou integralmente sua 6ﾂｪ emissﾃ｣o de debﾃｪntures em circulaﾃｧﾃ｣o 窶 essa sﾃｩrie pagava uma taxa de 132% do CDI 窶 no valor total de R$ 1,025 bilhﾃ｣o e emitiu uma nova sﾃｩrie ﾃｺnica de debﾃｪntures nﾃ｣o conversﾃｭveis em aﾃｧﾃｵes, de espﾃｩcie quirografﾃ｡ria no valor de R$ 887,5 milhﾃｵes, resultando em uma reduﾃｧﾃ｣o lﾃｭquida de endividamento de R$ 137,5 milhﾃｵes.
As novas debﾃｪntures serﾃ｣o remuneradas a uma taxa de 120% da taxa interbancﾃ｡ria brasileira 窶 CDI (aproximadamente 7,68% ao ano em reais), levando ﾃ reduﾃｧﾃ｣o de 12% do CDI no custo dessa dﾃｭvida, que terﾃ｡ pagamentos de juros trimestrais de aproximadamente R$17 milhﾃｵes e pagamentos de principal semestrais de aproximadamente R$ 148 milhﾃｵes, com amortizaﾃｧﾃ｣o final a ser feita em 28 de setembro de 2021.
As debﾃｪntures foram objeto de distribuiﾃｧﾃ｣o pﾃｺblica via Banco do Brasil e Banco Bradesco com esforﾃｧos restritos de colocaﾃｧﾃ｣o, nos termos da Instruﾃｧﾃ｣o da CVM nﾂｺ 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada. A emissﾃ｣o foi aprovada em reuniﾃ｣o do Conselho de Administraﾃｧﾃ｣o realizada em 11 de outubro de 2018, com a outorga da garantia fidejussﾃｳria na forma de fianﾃｧa em favor de sua subsidiﾃ｡ria integral, GLA.
"Essa transaﾃｧﾃ｣o representa a desalavancagem adicional do balanﾃｧo patrimonial da GOL e casa de forma mais adequada ﾃ geraﾃｧﾃ｣o de fluxo de caixa operacional da GLA com a amortizaﾃｧﾃ｣o de seus passivos", disse Richard Lark, Vice-presidente financeiro da GOL. "A emissﾃ｣o ainda reduz o custo da dﾃｭvida da Companhia e melhora suas mﾃｩtricas de crﾃｩdito."
Acesse a ﾃｭntegra do comunicado ao mercado em: www.voegol.com.br/ri
Contato: Relaﾃｧﾃｵes com Investidores: ri@voegol.com.br, (11) 2128-4700
FONTE GOL Linhas Aﾃｩreas Inteligentes S.A.
Nﾃ｣o existem comentﾃ｡rios.
necessﾃ｡rio iniciar sessﾃ｣o Iniciar sessﾃ｣o Registe-se