Oferta de Permuta da GOL oferece valor adicional para maior adesão

SÃO PAULO, 29 de junho de 2016 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. "GOL" ou "Companhia" (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: CC, Fitch: C e Moody's: Caa3), a maior Companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina,  como parte de suas Ofertas de Permuta, anunciada em 3 de maio de 2016, lembra aos detentores das Notes Antigas que está oferecendo um prêmio ("Prêmio de Participação") se os detentores de mais de 60% do montante principal total das Notes Antigas participarem da Oferta de Permuta.

O Prêmio de Participação oferecido pela GOL é o seguinte: se os titulares representando mais de 60% do montante de principal total de Notes Antigas participarem das Ofertas de Permuta, então os titulares que realizarem a permuta vão receber um prêmio em Novas Notes equivalente a 2,5% do valor nominal de Notes 2017 e a 5% do valor nominal para os titulares de Notes 2020, 2022, 2023 e Notes Perpétuas.

Considerando os termos revisados das Ofertas de Permuta, anunciados no dia 20 de junho de 2016, os titulares das Notes Antigas têm a oportunidade de trocar seus títulos sem garantia por um prêmio de aproximadamente 50% do valor de mercado de tais notes em 3 de maio de 2016, quando a GOL lançou as Ofertas de Permuta, por dinheiro e Novas Notes (com garantia real).

O prazo das Ofertas de Permuta é sexta-feira, 1 de julho de 2016, às 23:59, horário de Nova York. Para mais informações e para participar da Oferta de Permuta privada, detentores de títulos elegíveis devem acessar o seguinte site: www.dfking.com/gol.

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FONTE GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.